Da planilha ao dashboard em 8 semanas
A Meridian Finance precisava substituir um fluxo de relatórios manual por um dashboard de cliente em tempo real. Desenhamos e construímos isso em 8 semanas.
geração de relatório (antes 4 horas)
economizados por mês (tempo de analista)
adoção de clientes no primeiro mês
pontuação de satisfação dos clientes
do kickoff à produção
01 / O Problema
Os relatórios de clientes da Meridian eram um processo manual: analistas buscavam dados de três fontes, formatavam em planilhas e enviavam relatórios em PDF por e-mail toda segunda-feira. O processo levava 4 horas por cliente por semana. Com mais de 40 clientes ativos, a equipe de relatórios estava sobrecarregada — e os clientes pediam acesso em tempo real.
02 / Nossa Abordagem
Realizamos entrevistas com usuários tanto com analistas internos quanto com clientes externos. O insight principal: os clientes não queriam dados brutos — eles queriam três visões específicas: visão geral do portfólio, exposição ao risco e desempenho vs. benchmark. Desenhamos em torno dessas três visões com divulgação progressiva para dados detalhados.
03 / A Solução
Construímos um dashboard em React com conexões de dados em tempo real às APIs existentes da Meridian. A interface apresentava três visões principais com capacidade de drill-down, exportação automatizada para PDF para requisitos de compliance e controle de acesso baseado em função. A biblioteca de componentes foi construída no Storybook e projetada para reutilização em futuros produtos da Meridian.
Stack de Tecnologia
“Nossos clientes deixaram de esperar até segunda-feira por um PDF e passaram a ter acesso em tempo real aos seus portfólios. A equipe de relatórios agora foca em insights em vez de formatar planilhas.”
Qual é o próximo passo
Pronto para construir algo assim?
Todo projeto começa com uma conversa. Agende uma call de discovery e vamos explorar como podemos ajudar.